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im体育网页版:长海股份2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-23 02:37:13 来源:im体育网站 作者:im体育下载

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

  2021年是我国“十四五”发展开局之年,玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战与机遇,克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素,积极开展产品结构和产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下,行业全年保持高景气发展态势。2021年全行业实现主营业务收入达到1244亿元,同比增长21.4%,利润总额同比增长95.5%,达到创纪录的231.4亿元!全行业喜迎“十四五”发展开门红。

  经中国玻璃纤维工业协会统计,2021年国内(仅指大陆地区)玻璃纤维纱总产量达到624万吨,同比增长15.2%,考虑到2020年因疫情影响行业产量增速仅为2.6%,经折算两年平均增速为8.8%,基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响,国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力,同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重,外贸出口重回上升通道,使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱轮番出现供不应求和价格上调。

  2021年国内池窑纱总产量达到为580万吨,同比增长15.5%。受2020年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响,国内玻纤产能扩张意愿强烈,但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下,部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此,2021年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到15座,新增产能90.2万吨。截止到2021年底,国内池窑在产产能已超过610万吨。

  2021年国内坩埚纱总产量约为43.9万吨,同比增长11.8%。受玻纤纱价格整体走高影响,国内坩埚纱产量显著增长。近年来坩埚拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出,加之相应细分市场产品质量良莠不齐,同质化竞争严重,因此未来发展仍困难重重,仅适宜作为补充性产能供给,重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。

  2021年国内各类坩埚拉丝用玻璃球产量为99.2万吨,同比增长3.2%,与去年相比产量增速明显减缓。在“双碳”发展战略背景下,玻璃球窑企业在能源供应、原料成本等方面面临越来越重的关停压力。

  电子用毡布制品:经中国玻璃纤维工业协会统计,2021年我国各类电子布/毡制品总产量约为80.6万吨,同比增长12.9%。近年来,为配合国家智能制造发展战略实施,电子材料行业产能扩张明显加速。据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会统计,2020年国内刚性覆铜板产能规模达到86744万平方米,同比增长12.0%,产能增速明显加快。此外,2021年玻纤布基覆铜板项目投产、开工建设和立项产能分别达到5350万平方米/年、20266万平方米/年和9444万平方米/年,覆铜板行业出现“多年来前所未有”的大规模投建项目热潮,势必会带动电子玻纤毡布制品需求快速增长。

  工业用毡布制品:2021年我国各类工业用毡布制品总产量约为72.2万吨,同比增长10.6%。2021年我国房地产开发投资总额达到147602亿元,同比增长4.4%,在“双碳”发展战略引导下,建筑业积极转型低碳绿色发展道路,带动建筑补强、节能保温、装饰装修、防水卷材等领域用各类玻纤毡布制品市场不断增长。此外,本年度新能源汽车产量增长160%,空调产量同比增长9.4%,洗衣机产量同比增长9.5%,各类汽车用保温及装饰用玻纤毡布制品、电器绝缘用玻纤毡布制品,以及环保过滤、道路土建等领域用玻纤毡布制品市场保持稳定增长。

  经中国玻璃纤维工业协会测算,2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为584万吨,同比增长14.5%。

  玻璃纤维增强热固性复合材料制品方面,总产量规模约为310万吨,同比增长3.0%。其中,风电市场年中出现阶段性回调,全年产量有所下降,但受惠于“双碳”发展战略,自下半年以来已重新进入快速发展状态。此外,汽车市场出现明显复苏,建筑及管道等市场受碳减排政策利好驱动逐步转向规范竞争,相关模压、拉挤及连续板材制品等稳中有增。

  玻璃纤维增强热塑性复合材料制品方面,总产量规模约为274万吨,同比增长约为31.1%。2021年我国汽车产量达到2608万辆,同比增长3.4%,时隔三年之后再次实现产量正增长。其中,新能源汽车产量达到354.5万辆,同比增长达到160%,带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外,近年来空调、洗衣机、彩电及冰箱等各类家电产品同样保持稳定增长态势,格力、海尔、美的等大型家电生产企业纷纷布局热塑性复合材料制品生产线,带动市场供需格局持续优化,产量快速增长。

  2021 年我国玻璃纤维及制品出口总量达到168.3万吨,同比增长高达26.6%;出口金额30.58 亿美元,同比增长49.3%。因疫情影响,海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲,下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业寻求产能供应。

  其中,出口占比最高的为玻璃纤维纱,2021年出口总量达到74.3万吨,同比增长32.9%,出口占比达到44%;出口增速最快的为短切玻璃纤维,2021年出口总量达到21.5万吨,同比涨幅达到53.6%。此外,玻璃纤维原料球、窄幅机织物、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维制纤维垫及其它玻璃纤维制品出口增速均超过20%。

  2021 年我国玻璃纤维及制品进口总量达到18.2万吨,同比下降3.3%;进口金额10.53 亿美元,同比增长12.5%。随着国内疫情形势持续好转和行业产能持续扩充,近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。

  其中,进口占比最高的是短切玻璃纤维,2021年进口量达到7.2万吨,同比增长3%,进口占比达到40%。此外,玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口量下降幅度均超过30%,而其它玻璃纤维、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维垫等产品进口量仍保持较快增长速度。

  2021年,玻璃纤维及制品全行业(不含玻璃纤维增强复合材料制品)主营业务收入达到1244亿元,同比增长21.4%;利润总额同比增长95.5%,达到创纪录的231.4亿元。与2020年相比,下游风电市场有所调整,但汽车、电子及外贸出口市场持续走强,行业在产能扩张明显加速的基础上,各品种产品价格仍保持在高位运行,为全年经济效益大幅提升奠定了坚实基础。

  2021年,规模以上玻纤及制品企业整体工业销售利润率为18.6%,创历史之最!近年来随着疫情反复、能源政策收紧和“双碳”发展目标实施,各类能源、原材料、人工及运输等成本持续上涨。玻璃纤维及制品企业积极应对,探索实践智能制造和绿色低碳发展新工艺新技术,行业劳动生产率、产品质量档次水平等持续提升,单位产品综合能耗及污染物排放持续降低,行业积极开展供给侧结构性改革,转型高质量发展,行业整体销售利润率得到显著提升。

  公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类,拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能,在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用,属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材;短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面;湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面;复合隔板可应用于蓄电池中;涂层毡可应用于建筑建材中。

  公司除玻纤业务外,通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售,主要产品为不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料,拥有轻质、高强、多功能等特性,广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域,公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料,是公司主营业务的产业链延伸。

  在总经理的领导下,公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划;技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单;采购部负责组织对供应商的考核与评价,建立合格供应商档案,负责按采购计划实施采购;质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证,并参与供应商评价。

  公司的主要生产模式是以销定产,采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况,结合车间生产能力,向生产调度中心填报销售计划或订单;生产调度中心根据销售计划或订单,向生产部门下达生产计划单,调整生产线产品品种及规格,同时向采购部下达材料采购计划单,并通知检验、仓储等相关职能部门。

  公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品,以“常海”品牌进行销售;另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括:世界最大的复合材料展会法国JEC展会,中国复合材料工业技术展览会,美国复合材料展览会,新加坡JEC展会等。

  公司外销所采取的“经销商+展会”模式,具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系;为节省外销成本,公司对外销售设置区域独家经销商,即公司产品直接销售给经销商,经销商再销售给终端客户。

  公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议,销售价格基于公司定价政策,并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认;公司收到客户订单后,开具形式发票交客户确认;发货完成后备全整套单据,开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况,采取L/C(信用证)结算、T/T(电汇)结算、D/P(付款交单)结算以及上述结算方式的组合。

  公司内销产品采用直销和代销模式,直销模式利用报刊杂志等广告方式,直接面对终端客户销售。

  公司募投项目“年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线”的投产将进一步提升公司的产能和市场占有率,提高企业效益,增强公司的核心竞争力,对公司的经营业绩带来积极影响。

  为进一步扩大公司薄毡的市场份额,满足市场需求,提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力,公司新建5条薄毡线现已完成两条生产线的扩产并实现产能利用预期,剩余三条生产线将根据市场需求逐步投建。该项目建成后,将进一步消化公司生产的玻纤纱,巩固公司在薄毡产品上的市场份额,提升公司在该领域的市场影响力。

  “年产10万吨不饱和聚酯树脂技改扩建项目”由公司全资子公司常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)负责实施,该项目已建成,目前正在进行调试测试,通过相关验收、试运行后将正式投入生产运营。项目建成后可形成年产10万吨不饱和聚酯树脂的生产能力,能够最大限度地减少污染物的排放,提高资源的利用率,满足日益严格的环保政策的要求;将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势,提高产品的市场竞争力,扩大市场份额,提高制品原料自给率,形成“玻纤纱—玻纤制品—树脂—复合材料”的完整产业链布局。

  报告期内,对业绩提升产生影响的因素有:报告期内,我国经济运行持续稳定恢复,玻纤行业高景气延续,国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛,销售量价齐升,生产效率显著提升等因素业绩得以提升。

  我国玻纤行业起步于上世纪50年代,通过引进国外先进技术,产能规模不断扩大。进入21世纪后产量更是飞速增长,目前已成为世界玻纤第一大国,国际影响力显著提升,但不是技术强国。因此,完善提升池窑技术,做好玻纤制品的专业化差异化发展,不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平,大力发展热塑性复合材料,积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力,将是行业发展方向。

  我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地,具有较强的集群效应。但在销售方面,玻璃纤维因其优异的性能,在各地经济发展中被普遍使用,不具有区域性。

  我国玻璃纤维行业企业集中度较高,以中国巨石600176)、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中,中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高,泰山玻纤和重庆国际紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能,加上山东玻纤605006)、四川威玻和我公司,国内前六大供应商产能占比约为84%,寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点,导致进入门槛较高,再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视,使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重,行业集中度有望进一步提升。

  2021年是“十四五”规划的开局之年,在国内政策支持、国际贸易摩擦趋于缓和以及国外经济体经济复苏等因素影响下,玻纤行业高景气延续,国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛,产销两旺。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下,行业全年保持高景气发展态势。2021年全行业实现主营业务收入达到1244亿元,同比增长21.4%,利润总额同比增长95.5%,达到创纪录的231.4亿元!全行业喜迎“十四五”发展开门红。

  随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成,基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。随着城镇化进程加快,交通运输领域投资不断加大,高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下,国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍然较大,各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网,当前我国整车配件上复合材料应用比例仅占8%-12%左右,而国外应用比例达到20%-30%,未来10年随着国内汽车轻量化步伐的加快,车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气度高点,行业依然处于稳定的增长阶段。

  电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品,包括覆铜板、雷达天线罩等,纷纷迎来产品升级换代,需求稳中有增;在化工防腐领域,随着国家环保政策的加强,各类环保工程建设方兴未艾,复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外,伴随着人民生活水平的提升,复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域,也获得越来越多的关注和应用。

  作为一种化工新材料,与金属相比,玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性,节能降耗效果好,具有很强的替代性,周期性不明显。

  公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业,是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一,也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整,使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能,提高玻纤产品质量,降低生产成本与产品开发周期,并能通过产业链的拉长转移生产成本,提高企业的综合竞争力。

  公司自设立以来,一直注重产品质量,并建立了严格的质量控制和管理制度,确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施,来使员工重视产品质量,提高产品优质率。采取责任承包制,提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系,提高全员质量意识,并对产品进行严格检测,确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下,公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受,短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头,拥有一定话语权。公司坚守诚信,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖,逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

  公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链,及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合,公司实现了横纵向产业链的延伸,形成了产业链优势,提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度,子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一,天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品,形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时,公司对相关业务资源进行优化配置,降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高,从而增强公司的市场竞争力;通过销售团队的整合,公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源,实现共同发展。

  公司以“致力于为客户创造更大价值;以创新与变革引领行业发展;充满人文关怀与社会责任感”为使命,努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系,形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存,以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节,努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司,保证企业的稳健快速发展。

  同时公司根据玻纤行业的特点,组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队,公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验,对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针,建立各种机制推动业务和管理的改进,调整公司的发展战略,并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面,以保证生产经营的规范性。同时,公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理,对公司资源的充分利用,为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化,使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。

  报告期内,公司实现营业收入 250,639.74万元,较去年同期增加了46,388.93万元,增加22.71%。营业利润66,034.47万元,较去年同期增加113.16%;利润总额65,985.27万元,较去年同期增加113.34%;归属于母公司的净利润为57,240.92万元,较去年同期增加111.46%。

  2021年,是国家“十四五”规划和2035远景目标的开局之年,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、各地疫情反复等挑战,在公司管理层的带领下,公司遵循年初制定的2021年年度经营计划以及公司发展战略,并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动,推进规模增长的同时兼顾效益提升。经过全公司上下共同努力,公司营业收入和净利润持续稳步增长,各业务版块产品销售额均实现一定幅度的增长,全面完成了年初制定的目标,实现了“十四五”良好开局。

  基于公司的战略布局和长远发展,为支持公司业务结构的调整和升级,促进公司持续健康发展,提升公司核心竞争力,保障业务结构调整升级项目顺利推进、拓宽公司资金渠道,公司向不特定对象发行可转换公司债券顺利融资,所募资金用于建设一条年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间项目,项目的稳步实施将有助于公司紧跟行业及市场的发展趋势,满足产能扩充的需求。报告期内,募投项目整体建设进度按计划稳步开展,截至报告期末,在部分投产的情况下,产能稳步提升,产能的扩大为公司后期发展提供了保障,为未来业绩贡献打下良好基础。

  公司子公司天马集团为进一步提高不饱和聚酯树脂智能化生产线的控制水平,降低生产成本,对原年产2.5万吨不饱和聚酯树脂生产线进行技改扩建,该项目已于报告期内建成,目前该项目处于调试测试阶段,在通过相关验收、试运行后将正式投入生产运营。项目建成后可形成年产10万吨不饱和聚酯树脂的生产能力,能够最大限度地减少污染物的排放,提高资源的利用率,满足日益严格的环保政策的要求;将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势,提高产品的市场竞争力,扩大市场份额。

  公司为进一步扩大公司薄毡产品的市场份额,满足市场需求,提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力,公司拟新建5条薄毡生产线,现已完成两条生产线的扩产并实现产能利用预期。该项目建成后公司将形成年产10亿㎡的生产能力,将进一步消化公司生产的玻纤纱,巩固公司在薄毡产品上的市场份额,提升公司在该领域的市场影响力。

  为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要,进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链,增强公司的行业竞争力,公司拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后,公司现有产能将得到进一步扩充,产品结构更加合理,成本优势更加明显,同时拓展了产品的应用领域,尤其是风电领域,完善公司的产业链布局,增强了公司的行业竞争力,有力促进公司持续、稳定、健康发展。本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作,目前,项目尚在审批中。

  为进一步提高资产运营效率,充分盘活存量资产,公司根据发展战略规划、贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的部分贵金属铑粉。本次出售部分资产有利于公司盘活资产,进一步提升资产管理水平,提高资产利用效率,优化资产结构,促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。符合公司实际经营和未来发展需要,对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

  报告期内,公司继续强化对生产过程的控制力度,执行标准、操作标准的自觉性增强,从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改,确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度,营造全员关心质量、关注质量的良好氛围,进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度,生产工作有序顺利开展,促进了公司的生产效率。

  随着公司业务规模的持续扩大,内部控制管理的提升也是重中之重,良好的内部控制有利于规范公司的治理结构,并完善对子公司的控制和管理,形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内,公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系,持续规范信息披露事务;完善财务管理和财务报告,加强各类资金管理,规范销售、采购等生产管理流程,不断健全内部控制制度和内部审计管理;加强资产管理和信息化系统的建设;强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时,公司持续推行成本管控,通过提高生产智造效率,降低生产成本;不断完善产品生产工艺流程,减少非必要工序,优化产品生产周期并提高产品良率;加强供应商管理与协同,采购比价竞争进一步充分化,降低采购成本;加强预算管控,减少非必要支出,合理避免企业资源浪费等方式,有效降低企业运营成本,在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。

  公司紧抓“以人为本”的用人理念,严格执行国家各项法律法规,构建和谐的劳动关系, 建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。2021年,公司持续加强员工的培训工作,提升员工的业务水平和岗位技能;同时,加大研发力量和扩充研发团队,突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。

  公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求,持续完善公司法人治理结构,建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的治理机制,同时以《公司章程》为基础,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会下设各专门委员会议事规则,公司管理层之间权责分明、各司其职,有利于切实保障全体股东和债权人的合法权益。

  报告期内,公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习,强化了公司董监高履职能力和合规守法意识,提升了公司治理水平和规范运作能力,降低了公司运营及监管风险。五、公司未来发展的展望

  玻璃纤维是一种性能优良的无机非金属材料,种类繁多,因其具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高等优点,玻纤应用已从建筑建材、电子电器、交通运输、石油化工、汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、环境工程、海洋工程等新兴领域,具有广阔的发展前途。

  中国及全球玻璃纤维产量均逐年上升,我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段,主要来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大,给国内企业在国际市场留下发展空间,国内市场的增长,主要源自于下游应用领域的快速发展。玻纤行业通过技术创新、智能制造等举措不断提高产品性价比,拓展应用领域,增强对传统材料的替代性,在风电、交通等需求带动下,我国玻纤行业需求增速更高。随着玻纤行业的发展,其渗透率不断提升,加之“十四五”发展规划的助力,玻纤行业产能有望步入发展新阶段。

  2021年8月30日,中国玻璃纤维工业协会正式定稿发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》。规划提出,“十四五”期间玻璃纤维行业要紧跟中国经济转型步伐,牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。以创新为动力,以需求为引导,大力实施玻璃纤维行业供给侧结构性改革。严格控制行业产能过快增长,积极做好玻璃纤维及制品的应用研究、产品开发与市场拓展。积极做好行业技术进步与装备创新,着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、高端化转型,实现高质量发展。在结构调整方面,持续推进玻璃纤维产业结构优化。要大力发展玻璃纤维制品深加工业,积极延伸产业链并扩大应用市场规模。重点做好风电光伏等绿色能源产业、汽车及轨道交通产业、电子通讯产业、建筑与基础设施产业、化工与环保产业等领域应用研究与制品研发,不断扩大市场规模。

  随着能源“双控”碳减排等政策持续发力,年初行业产能快速扩张的势头得到有效控制。受需求市场快速复苏和玻纤价格持续走高影响,年初各主要玻纤企业产能扩张欲望强烈。2021年是“十四五”规划的开局之年,也是中国玻璃纤维工业践行高质量发展的起步之年。受汽车、电子、风电及出口等市场的轮番持续拉动,玻璃纤维及制品市场自一季度起便保持量价齐涨的高景气发展走势,至四季度已经实现多轮涨价,诸多产品价格创历史新高。全行业主营业务收入同比增长21.4%,利润总额同比增长95.5%,行业整体利润水平持续提升。

  玻纤行业的集中度较高,形成了明显的寡头竞争格局。在销售方面,玻璃纤维因其优异的性能,在各地经济发展中被普遍使用,不具有区域性。市场竞争趋势预测,我国玻璃纤维行业前端产品产能集中度较高,后端初加工与深加工集中度较低,市场分散,未来玻璃纤维行业尤其是后端制品及复合材料业务的竞争将更加激烈。

  2022年宏观中国经济工作的总要求是“稳字当头,稳中求进”,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力之下,再次提出了以经济建设为中心的工作总基调,稳住市场主体、就稳住了经济基本盘。特别指出要关注中小企业的发展,要以“专精特新”为方向,聚焦主业,苦练内功,强化创新,着力提升自身核心竞争力,增强抵御市场风险能力。外部形势依然严峻,多种不确定性因素时刻影响着中国经济的发展,也影响着公司的生产经营。公司将继续聚焦主业,按照董事会制定的“十四五”发展规划,脚踏实地抓好每一个项目、每一个新产品,全面落实好2022年的各项工作。

  公司短切毡主要应用于汽车车顶棚和玻璃钢,作为短切毡细分领域龙头,从规模、技术方面具有领先优势,随公司产线技改后带来的产能增加、成本下降,公司优势继续保持,目前公司已经积累了稳定的客户资源。短切毡作为汽车车顶棚的材料使用时,不但可以增加顶棚的强度、刚性、尺寸稳定性、隔热性、隔音性,而且由于短切毡重量较轻,从而可以起到减轻汽车重量的效果。下游随汽车轻量化的推进,以轻短切毡为原料的汽车顶棚有望快速增长。公司通过管理和成本优势,不断占领跨国领域原有市场,在国内车顶毡市场的市占率已超过50%,毛利和市场份额有望进一步提升。

  (2)公司核心产品湿法毡的市场前景广阔,仍有很大提升空间。公司已经成为湿法毡市场的龙头。目前,我国湿法毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%左右、且仍有部分高端产品仍依赖进口,而北美市场湿法毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%、其应用领域更为宽广。随国际贸易壁垒提升,作为细分领域龙头企业,公司未来将重点实施湿法毡扩张战略,积极在国内市场开拓新的应用领域,并加大研发投入力度、消除技术瓶颈,打破国外核心技术壁垒,进一步扩大公司薄毡的市场份额,满足市场需求,提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力。

  (3)公司制定了“在现有玻纤制品基础上进行技术提升,实现质量升级产品优化,逐步向高端产品转型”的发展战略。公司将不断加大对新产品的推广力度,丰富产品种类,培养公司新的利润增长点,力争将公司建成国内领先的玻纤复合材料研发平台,依靠集成创新带动原始创新,形成“核心业务、增长业务、种子业务”有机结合的完整业务结构。

  2、围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,确立公司产业发展新核心交通领域对玻纤的需求主要表现在轨道交通和汽车轻量化方面。城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划期间,中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里,年均新增1000公里左右,总里程达1.3万公里。预计到2025年,中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个,运营里程将超过15000公里。在国家政策的大力推动下,预计我国的轨道交通投资量保持稳定增长。

  据中国汽车工业协会统计,2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍。从新能源汽车渗透率来看,2021年新能源汽车市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,连续7年位居全球第一。从新能源汽车走势情况来看,全年保持了产销两旺的发展局面,新能源汽车发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。

  在环保趋严的大环境下,汽车轻量化将成为未来汽车行业发展的必经之路。玻纤复合材料在同等条件下,其重量仅为钢体材料的1/3左右,且性能上更占优势,是汽车轻量化的优质替代材料。在国家政策的引导下,新能源汽车迎来快速发展时期,这将进一步推动汽车轻量化进程。中国汽车工程学会在《节能与新能源汽车技术路线年,我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半,汽车产业实现电动化转型。因此,未来汽车轻量化拉动了玻纤行业的需求。

  热塑材料由于加工成型简单、效率高、具有可回收性等特点,随着中国经济绿色化转型和绿色经济发展,热塑性复合材料已经在汽车及轨道交通轻量化、智能物流、绿色建筑、体育休闲及现代农牧业养殖等领域展现出巨大的市场潜力,热塑性复合材料制品产量稳步增长。连续纤维复合材料作为新型的热塑性复合材料,比传统短纤维热塑性复合材料在强度上有大幅度提升,由于减轻重量、节省燃料以及高性能等优势,连续纤维复合材料的应用领域将越来越广,有望成为长海又一个核心产品。随着国内疫情的稳定,公司将积极与塑料制品、汽车配件、运动器材等下游客户开展合作,寻找新的盈利增长点。

  “十四五”期间,公司将继续坚持“高效”、“创新”及“超越”三个目标,将进一步强调坚持以市场需求为导向,进一步加大技术创新力度,提高产品性能,同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用,结合公司的研发情况,拓展产品应用领域,充分发挥子公司的研发协同优势,提升公司的研发能力与效率,重点开发及开拓现有产品,重视专利技术的积累和应用,使产品技术性能、指标达到领先水平。

  公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及产品市场开拓情况,计划2022年公司实现25%的增长。(特别提示:本计划不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。)

  报告期内,公司虽然通过募投项目的投产提升了部分产能,但当前产能绝对规模相比行业头部企业仍存在较大差距。从长远来看,现有规模也不符合下游客户快速扩张所带来的规模化需求。故下一年度公司将根据长期的发展战略有序推进各项目的建设,丰富公司产品结构,全力推动玻纤制品及化工产品的营销,积极消化募投项目新增产能,为客户营造一个具有大规模供货能力、品优质稳的优秀供应商,进一步提升公司产品在市场竞争中的地位。

  研发创新是企业持续发展的源动力,公司将继续抓好产品技术升级,以市场需求和客户需求为导向,紧跟行业发展和市场趋势,不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新,同时不断健全和完善技术创新体制,吸引行业内的专业技术人才,引进先进的研发生产设备,与高等院校、科研院所等机构展开长期合作,通过自主研发创新与合作研发的方式,提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率,最终目标是将研发创新转化为生产力,提高生产效率,进而增强公司的市场竞争力。

  良好的内部控制有利于规范公司的治理,公司将持续完善对公司及子公司的管控,形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司将严格执行监管部门关于上市公司规范运作的有关规定,并根据法律法规及规范性文件的更新,及时完善公司内部控制制度,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平,信息管理上,优化流程,实现生产自动化、管理流程化,强化高端智能制造能力;成本管理上,强化质量意识,突出过程控制,提高产销协调效率,着重强调重点原辅材料的降本增效。同时加强对子公司的控制和管理,促进公司持续健康发展。

  为了保证公司中长期战略目标实现的可能性,满足各板块业务日益扩大和持续发展的需求,公司将不断通过各种渠道进行管理和技术人才的招引,增加各业务领域重要岗位的人才储备,逐步壮大各层级队伍,同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设,强化人才培训和人才体系建设,并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色,辅以完善的薪酬政策和激励机制,吸引并留住人才,充分调动员工的积极性、主动性和创造性,保证公司人才的可持续发展,助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

  公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定,继续规范信息披露工作,提升信息披露工作的整体质量,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时,公司也将继续完善投资者关系管理的工作机制,保持与中小投资者的日常沟通与交流,通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径,增强投资者对企业的了解。

  未来,公司将继续深耕主业,努力将公司建设成有重要影响力的玻纤复合材料生产企业。上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。

  当前,疫情仍在全球呈蔓延趋势,海外市场复苏进程出现分化且存在不确定性,不同国家和经济体的疫苗驱动复苏效果、经济政策支持力度和融资环境各异,其不确定性使得中国的国际商务交往、货物流通受到一定影响。目前国际海运市场存在运费高和海运资源短缺问题,短期内不会消退,国际和国家层面宏观调控无法影响到垄断型船运市场,出口贸易总额和出口贸易量在大幅上涨;长期来看,运费高和海运资源短缺问题将是所有中国出口企业面临的共性问题。为此,公司将持续留意海外疫情发展情况,跟踪海外核心市场动态,快速制定措施应对市场变化,紧跟国家政策方针,大胆把握海外疫情下潜藏的发展良机。同时,公司将集中货量优势,与船公司洽谈长期约价来保障优势运价及资源支持,抢占市场占有率。

  化工产品基础材料的采购价格与国际原油整体的市场价格具有一定的联动性,随着国际原油价格的上升,天马集团的化工产品成本有所上涨,一定程度上影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动,则不利于公司的生产预算及成本控制,将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的风险,公司将加强与供应商的沟通,与原材料供应商建立战略合作关系,确保公司长期稳定的原材料供应,对重点原材料实现集中统筹采购,开辟新的采购渠道,有效降低原材料成本,及时关注原材料市场行情及价格波动,根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格,降低公司成本压力,针对不同客户的需求来规避风险,减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

  公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等,业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。在未来,如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力,或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长,激烈的市场竞争可能会使公司面临一定的市场竞争风险,对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响,公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。如公司市场开拓不利,将存在玻璃纤维及制品产能利用率下滑、产能过剩的风险。为此,公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态,采取积极的市场策略,加大技术创新投入,提升整体技术水平和研发能力,及时变动完善营销策略,不断提升公司核心竞争力和盈利能力,增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上,继续努力开拓新客户,提高市场份额。

  新型冠状病毒自爆发以来,对宏观经济及全球供应链造成了不利影响,目前新冠疫情仍在全球蔓延并出现病毒变异,未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响,给公司的经营带来一些不利因素和不确定性。为此,公司将密切关注疫情发展,毫不放松做好疫情防控常态化,采取严谨精细的防控措施,同时根据市场变化采取积极灵活应对措施,在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本,确保公司业绩实现平稳增长。同时公司将坚持以创新为导向,持续优化产品结构,丰富产品种类,灵活调整生产、销售策略,更加积极主动应对风险,在挑战中抓住机遇,做大做强主业。

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