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im体育网页版:沃特股份2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-30 20:30:43 来源:im体育网站 作者:im体育下载

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  新材料作为新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略性新兴产业的重要基础材料,它的发展已经成为新一轮科技变革和产业强国的重要引擎。我国新材料产业相较于国外发达国家起步较晚,但得益于我国科技和消费的不断升级,我国新材料产业具有发展速度快、供应链自主可控和需求旺盛等特点,因此也成为国家各项政策重点鼓励和支持的方向。2021年1月,中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》,明确提出“工程塑料及特种工程塑料,力争2025年的自给率提升到85%”、“抢占一批高科技制高点。要突破一批新型催化、微反应等过程强化技术,并大力发展聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料”。2021年3月,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》发布,提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料……”、“实施产业基础再造工程,加快补齐……基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板”。同月,国家工业和信息化部发布《2021年工业和信息化标准工作要点》,提出“加强产业基础标准和强制性标准制定。开展……化工新材料、民机铝材、石墨烯……等新材料和关键材料标准制定”。2021年12月,国家工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》,其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料。

  2021年上半年,伴随防疫措施的全面落实,叠加各国家和地区的经济刺激政策,全球经济呈现出有力的复苏迹象。但随着病毒变种的出现和蔓延,全球疫情出现反复,供应链瓶颈迟迟无法解决,服务业复苏缓慢,加之能源价格高、劳动力短缺等因素影响,主要经济体经济复苏下半年显露疲态。全球经济整体呈现先扬后抑的走势。2021年,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总体保持恢复态势,实现了年初制定的经济发展主要目标任务。全年最终消费和净出口对经济增长的贡献率较疫情前明显提升;工业经济保持稳定复苏态势,服务业复苏受疫情扰动波动较大、结构有所分化。

  同时,全球供应链在2021年因为疫情受到了巨大的影响。部分原材料中间品生产停滞,物流由于区域性封锁而周转效率大幅降低带来运费的持续上涨。全球供应链各个环节均出现供不应求的局面,原油和煤炭等大宗商品价格持续上涨,全球供应链结构性调整面临巨大压力,公司相关上游原材料价格持续保持高位,新材料供应链自主可控作用的重要性更加凸显。

  经过多年的发展和培育,我国石化产业在通用树脂和工程树脂等方面取得了巨大的进步,基本实现通用树脂和工程树脂的国产化。以通用树脂聚丙烯(PP)及工程树脂聚碳酸酯(PC)为例,我国目前已有中石油、中石化、万华化学600309)、鲁西化工000830)等企业实现了树脂材料大规模国产化,基本实现国内供应链稳定供给。可降解类树脂材料的产能也随着业内企业的不断投资得以快速提升。

  但与此同时,随着5G、半导体、汽车电子化、军工及航天等产业的快速发展,下游逐渐丰富的行业需求和日益完善的加工制造产业链对上游液晶高分子(LCP)、半芳香族聚酰胺(PPA)、聚砜、聚芳醚酮(PAEK)、聚苯硫醚(PPS)等特种工程树脂的需求快速增加。

  LCP所具备的高流动性、热稳定性、优异的介电性能和耐化学稳定性,使其成为精密电子以及高频通讯设备领域的核心部件主要材料。PPA是一类半芳香族半结晶性热塑性高分子,其兼具脂肪族聚酰胺和全芳香聚酰胺的特点,具有高工作温度下的高刚性和高强度、吸水后的尺寸稳定性和低的翘曲性、良好的耐化学性、良好的表面质量、摩擦磨耗系数低等特性,可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。聚砜是一类无定形的热塑性高分子材料,具有热稳定性高、透明性好、水解稳定性优良、模型收缩率低、生物相容性好、电性能和机械性能适中、耐化学性好等特点,进而成为航天领域内饰材料,并广泛用于水处理工业、医疗器械、耐腐蚀涂料和防锈漆、食品包装容器等行业。PAEK按分子链中醚键、酮基与苯环连接次序和比例的不同,可形成许多不同的聚合物,主要工业产品包括聚醚醚酮(PEEK)、聚醚酮酮(PEKK)和聚醚酮(PEK)等,由于其具备优良的耐热、耐辐射、耐腐蚀、电性能优良等特点,已经在电子信息、石油化工、医疗卫生、汽车等领域得到了应用。PPS是由苯环和对位硫原子交替排列而成的高分子材料,被称为“世界第六大工程塑料”。因具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点,其在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。虽然上述特种高分子材料具有性能优良、行业需求量快速增加、产品附加值高等特点,但由于特种工程树脂行业需要较高的技术和工艺门槛,加之国内起步较晚,仍需在产业标准、客户认证等方面开展大量工作,进而通过产业链自主可控为国内5G、汽车电子等行业的发展提供保障。

  全球知名市场咨询机构GFK发布2021年家电市场趋势及2022年市场机会洞察报告数据显示,2021年游戏电视的平均销售额同比增长57%,70寸及以上电视的销售额同比增长49%,智能冰箱的销售额同比增长33%,智能洗衣机的销售额同比增长71%,而2021年全品类大家电市场平均销售额增长率仅为11%。消费升级正在加速,全球家电市场智能化、高端化趋势已十分明显,随之而来对相关材料的抗菌、色彩及光泽美学等方面提出了新的要求。

  汽车行业方面,中国乘用车市场信息联席会数据显示2021年中国市场共售出各类新车2600余万辆,同比增长4.4%。这是中国车市销量自2018年下降以来,首次出现增长,实现反弹。2021年中国占世界汽车市场份额已经接近33%,连续13年蝉联第一。尤其在新能源领域,包含电动汽车和混合动力汽车在内的新能源车辆接近300万辆,中国新能源乘用车占全球市场份额达到53%。新能源汽车对于材料的轻量化、精密化、信号高速传输化、高阻燃等性能都提出了新的要求。

  无人机市场方面,2021年,无人机产业继续领跑中国通用发展。全国无人机运营企业已达1.27万家,实名登记无人机83万架,飞行时间达到千万小时量级。国家支持管理政策逐步完善,工业和信息化部发布的《民用无人机生产制造若干规定(征求意见稿)》和国家标准委等六部委联合印发的《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2021年版)》等政策,带动国内无人机研发能力、技术水平不断提高,无人机新产品不断问世,无人机应用范围持续扩大,我国无人机自主研发能力持续增强,无人机研发制造企业正逐步从“中国制造”向“中国创造”转变。大疆创新在消费级无人机市场处于龙头地位,其在无人机市场的占有率超过70%。

  高分子材料根据下游行业的加工方式及产品形态区别可分为注塑、薄膜及纤维材料。高分子材料的注塑加工随着中国工业的进步而快速发展,凭借国内供应链的专业化、细分化分工模式得以持续完善和提升,并将在中国注塑机产业发展的持续推动下巩固其更快速度、更高产量和更低成本的行业优势。近年来随着5G、半导体、平板显示等行业国产化供应链的逐步完善,薄膜、纤维等新加工形态产品逐渐受到下游供应链的关注。相比于注塑行业,高端高分子薄膜和纤维产品需要原材料、设备、工艺的有机结合,这也为国内高端材料供应商提供了新的发展空间。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气等领域。

  公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局,不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面,公司已实现液晶高分子(LCP)、半芳香族聚酰胺(PPA)、聚砜、聚芳醚酮(PAEK)等特种工程树脂的产业化合成布局;在产业链中游方面,公司通过多样化的材料加工技术,为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品,以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务;在产业链下游方面,公司已经能够为客户提供LCP和PTFE薄膜产品以及机械加工类PEEK和PTFE终端制品,并得到了下游客户的认可和使用。

  公司秉承“做自己,被需要”的价值观,以“塑造人类美好生活”为企业使命,以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景,不断提升自身实力和客户服务能力。公司目前拥有258项境内外授权专利,其中106项为境外发明专利,并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心等研究机构。公司现已成为国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位、国家高新技术企业、国家级重点专精特新小巨人、中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位,先后承担国家、省、市级技术攻关项目,并相继荣获全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、广东省守合同重信用企业、深圳知名品牌、深圳首届质量百强等荣誉称号。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种、浙江科赛均为国家高新技术企业。

  采购模式:公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案,并积极与全球知名供应商建立战略合作关系,同时建立完整的供应商评价体系,达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

  生产模式:公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序,保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作,保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下:

  销售模式:公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料,还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

  受疫情影响,2021年供应链受到较大影响,物流周转效率大幅降低带来运费的持续上涨。同时公司关键原材料价格大幅上涨,直接导致公司利润水平下降。

  公司出口产品主要是通用改性塑料、工程塑料合金以及特种高分子材料,销售模式为以销定产,一般直接向使用客户销售,2021年公司出口金额为211,136,369.70元。公司产品出口销售享受13%的出口退税政策。

  公司始终坚持高分子材料平台化战略,充分发挥不同材料间配方、工艺、装备、研发、市场等方面的协同作用,逐步完善并不断丰富高分子材料合成、改性和成品生产制造的全产业链平台化布局。液晶高分子(LCP)材料方面,公司围绕下游通讯和电子行业客户材料需求特点,开展多种低介电常数和高介电常数材料的研发和制备工艺研究,产品现已能够保障客户供应链自主可控并稳定量产。公司持续优化现有制备生产线工艺,公司作为拥有连续法生产I型、II型、III型全系列LCP树脂及其复合材料制备技术的企业,产品技术已达国际领先水平。公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的LCP材料。除注塑级LCP外,公司LCP薄膜用树脂也已与下游客户合作完成薄膜制备及电学性能和力学机械性能等指标测试工作,为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。在相互协同作用下,公司高频线路板用PTFE薄膜材料实现量产出货,实现了在5G和平板显示行业的有效应用。

  报告期内,公司高性能聚酰胺(PPA)、聚砜、聚芳醚酮(PAEK)产线相继搭建完成,聚苯硫醚(PPS)改性产线投入使用,PPS上游合成布局启动论证规划相关工作。公司高分子材料平台化解决能力不断提升。

  公司秉承“做自己,被需要”的价值观,以“塑造人类美好生活”为企业使命,以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景,是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业,公司聚苯醚(PPE)系列材料技术业内领先,相关材料已在光伏、水处理等行业得到了认可及应用。同时,公司拥有专业化的配色及研发团队,可以为客户量身定制多种高光泽、免喷涂的个性化材料方案。公司为阿里、华为、Harman/Kardon、SONY、JBL等客户开发的智能音箱材料已得到客户的认可和使用。公司是业内较早利用碳材料优异性能制备高分子复合材料的企业之一。目前公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均居业内领先水平,同时如石墨烯等其他碳系复合材料也在研发和技术储备当中。公司目前拥有258项境内外授权专利,其中106项为境外发明专利,储备了丰富的新材料解决方案。

  液晶高分子(LCP)具有分子取向有序及位置有序的特点。因此,LCP材料具有极高的尺寸精密度和可加工性、高力学特性、高耐热特性、抗化学腐蚀、耐辐照、抗老化、低摩擦系数等特性,正是基于LCP材料的优异性能,使得LCP成为了众多高端精密组件的选择材料,同时在电子、医疗等领域都得到了广泛应用。公司基于扎实的LCP数据积累及成熟的专利布局,已成为业内知名的LCP供应商。随着对技术和产品的进一步研究,以及与下游客户共同开发工作的持续深入,公司LCP持续推出新产品,其应用范围还将不断拓展。公司目前相关产品已得到下游知名客户的认可和使用。

  液晶聚合物(LCP)材料薄膜具有低介电常数、低介电损耗及低湿性等优点,是天线G时代发展中的重要材料。

  公司在LCP薄膜相关研究已覆盖薄膜用树脂、薄膜制备、单层及多层板制备等方面,通过对LCP分子结构的设计和合成工艺的研究,首先制备LCP薄膜所需的半成品树脂,然后采用固相增粘等方式制备出薄膜所需树脂。根据下游客户的不同的成膜工艺,相继开发出适合于涂覆和双向拉伸工艺的多种薄膜级树脂。

  随着5G通讯技术、物联网技术以及无人驾驶技术的发展,信号传输频率传输速率更快,延迟更短,因此对材料提出了更高的介电稳定性和散热性能要求。公司于2016年建立5G材料应用开发实验室,配备高频下介电性能检测设备,目前已掌握不同材料在高频下的介电特性和变化趋势。通过特有复合改性技术,开发了在高频条件下介电常数2.0-15.0可调的注塑级、挤出级的产品,以及导热系数1.0-15.0可调的散热材料。目前相关材料已经在5G基站、毫米波雷达罩、连接器、物联网信号发射站等产品上实现应用,并与国内多家知名的通讯设备制造企业进行深入合作。

  虽然在常温冲击、阻燃、强度等方面具有优势,但PC材料在耐低温、耐候、耐高温高湿、耐溶剂等方面的性能缺陷限制了其应用范围。鉴于此,公司通过引入聚硅氧烷体系,开发了耐低温改性超耐候PC技术。该材料不但保持PC原有的常温冲击、强度,而且改善了其缺口冲击敏感度、阻燃效果、加工流动性和加工周期,同时大大提高了PC的耐低温性能、耐候性能和耐溶剂性能,满足UL746C-f1测试要求,拓宽了PC在恶劣环境下的应用范围。产品主要用于光伏连接器、新能源汽车充电枪、5G基站部件等领域。

  耐高温导电PPE尺寸稳定性能好,具有较高的热分解温度,电性能受温度、湿度的影响较小。主要应用在光伏、机械器具、运输机械、办公设备、电子电器设备和汽车领域。市场要求导电PPE材料具有好的熔体流动性和外观、高刚性、高冲击强度以及V0级阻燃性等高性能要求。公司采用独特的分散技术从而使复合材料兼具高力学性和高导电率;并采用自主开发的浸胶技术和设备,使纤维束表面包覆一层树脂层,树脂层与基体相匹配,具有良好的相容性,从而比较好的解决纤维分散问题。

  碳纳米管作为上世纪最新发现的重要的新材料之一,具备超高的力学性能、独特的导电和导热性能等特性,但是由于其表面能非常高和比表面积大,容易出现团聚现象,很难分散,严重制约其在工程塑料里面的应用,公司于2010起年起致力于研究碳纳米管在高分子材料中的界面研究,目前通过配方和工艺技术积累,成功开发一系列以PC、PPO、PA、ABS、PPS、LCP等树脂为基材的产品。此类产品的导电性能优异、力学性能好、导电性能均匀,克服了传统碳黑导电复合材料力学性能低和碳纤维导电复合材料外观效果差、导电不均匀的缺陷。目前相关产品已经应用于IC载带、IC托盘、ATM机等领域。

  碳纤维复合材料具有强度高、比重轻、尺寸稳定、耐腐蚀等优异特点。但是传统的热固性复合材料成型工艺复杂,效率低,无法制作精密部件、产品难以回收,对环境破坏较大。公司目前已开发出包括短切碳纤维技术和连续长碳纤维技术在内的,以各类热塑性树脂(PP、PC、MPPE、尼龙、聚酯、LCP)为基材的热塑性碳纤维复合材料。在满足碳纤维复合材料性能要求的同时,成功解决热固性复合材料的缺陷,相关产品已经应用于汽车、无人机、笔记本电脑、打印机复印机、ATM机等对机械性能和轻量化有极高要求的行业。

  免喷涂材料是指无需喷涂可直接注塑成型的环保材料。免喷涂材料具有丰富的色彩、良好的表面光泽、满足多元化的美学需求、更加环保、可回收再利用、综合使用成本低等优点。公司通过多年的摸索,对免喷涂材料技术中流痕及熔接线的行业痛点潜心研究,优化对特殊结构的效果粉体以及独特的粉体表面处理工艺,在产品开发前期对材料选择、工艺设计、模具设计、色彩设计进行充分的实验认证,为客户提供专业有效的定制化需求,相继开发高光泽和仿金属两大类免喷涂材料。高光免喷涂材料主要应用在汽车控制面板、格栅、挡泥板等部件,仿金属光泽效果的免喷涂材料主要应用在液晶电视面框、空调和洗衣机面板、吸尘器外壳和饮水器、汽车保险杠、踏板、行李支架等部件。

  经过多年的技术开发和工艺摸索,沃特抗菌抗霉材料已经可以满足于家电、OA等行业相关材料要求。公司车用抗菌材料不仅具有高环保性、低散发性,还具备抑制细菌或表面杀菌的能力,可以实现更具有实用价值的全方位健康,主要抗菌材料如抗菌PP、PE、尼龙、ABS、PC/ABS等也相继在第三方完成了ISO22196-2011、GB/T31402-2015等抗菌标准的认可,可满足各大主机厂内饰件、门把手、方向盘、冷气滤网、脚踏垫等部件的开发要求。

  长玻纤增强PP材料具有密度低、比强度高、比模量高、抗冲击高、耐蠕变、尺寸稳定性高、抗动态疲劳、线性膨胀系数低等优点,因此长玻纤材料越来越多的应用在外观件上,但常规高玻纤含量聚丙烯材料具有外观浮纤严重、影响美观的缺点。公司通过提升设备工艺水平、优化配方设计等技术手段,突破高玻纤含量长纤维增强聚丙烯在外观件上的应用,此材料在未来5G市场、汽车外观件、家电设备等应用领域具有广阔的应用前景。

  随着汽车材料市场的不断扩大,低附加值、低技术要求材料的市场价值变得越来越小。公司通过完善技术研发团队、提升工艺生产水平、优化生产要素各个环节,成功开发新国标环保阻燃材料用于校车以及营运客车市场,成功开发低气味、低散发环保内饰满足人们对汽车内部空气质量的严苛要求,成功开发高亮黑免喷涂材料用于满足内饰环保及外观的双重要求,相关产品已经得到下游客户的认可和量产使用。

  为了更好的将技术创新转化为性能可靠的产品,公司建立了业内领先的、完整的材料检测及管控体系,严格执行国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国家标准GB、美国材料实验协会ASTM、德国标准DINENISO、美国保险商试验所UL等多项业内权威认证体系。同时公司配备了完善的检测及研发设备,包括扫描电子显微镜、气相色谱-质谱联用仪、凝胶渗透色谱-多角度激光散射联用仪、液相色谱、毛细流变仪、回流炉等去多台套国际先进设备。基于完善的系统建设,公司荣获国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位,并获授国家中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书。子公司浙江科赛新材料科技有限公司入选国家专精特新“重点小巨人”企业名单,子公司惠州沃特新材料有限公司入选广东省工业和信息化厅专精新特企业,子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。

  国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。公司与欧洲科学院院士、法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性,开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。团队专业建设方面,针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用,公司在研发团队中及时储备纳米材料相关专业人员。同时,根据已有专业完整的研发团队,公司设立“沃特学院”,旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。

  得益于领先的技术创新、系统建设及人才团队优势,以及“做自己,被需要”的价值观,公司品牌及客户知名度不断提升。汽车材料领域,公司秉承轻量化、低VOCs、新能源化的研发方向,成功开发路虎、吉利等重要客户。电子电气方面,公司与华为、中兴、大疆、TCL、小米生态链、联想、日本大金、索尼、韩国晓星等国际知名客户间合作持续深入,为公司未来产业方向和发展提供了保障。

  报告期内,全球原材料价格大幅上涨并持续高位运行,整个行业面临巨大压力和毛利空间受损。对此,公司通过产品创新与结构组合调整,特别是产品结构和客户方向上的调整,结合早前布局的特种高分子材料平台,不断释放高分子材料平台价值。同时,公司通过配方组合上的创新及同上游供应商的合作来保障后续核心原材料供应,构建以特种高分子材料为核心的产品体系,实现毛利空间拓宽和竞争力的不断提升。力争为客户提供有价值的材料方案,努力与上下游一道共建竞合共生的健康行业生态,持续为投资者创造价值。报告期内,公司获评国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位,并当选中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长单位,子公司浙江科赛获选国家工业和信息化部专精新特“重点小巨人”企业,公司行业认可度持续提升。同时,公司有序推进2021年股票期权激励计划相关事项,为公司未来发展提供良好基础。

  特种高分子材料方面,报告期内全球特种高分子材料供应链整体供应形势紧张,客户对于公司的新产品和新材料方案需求不断增加,公司LCP材料销量较2020年同比增长104%。公司与客户从研发端开始深度配合,开发了多品类满足客户多样化性能要求的特种高分子材料,为下游汽车、电子、通讯等行业领先客户提供了可信赖的材料解决方案。公司2021年特种高分子材料业务实现营业收入4.92亿元,占公司总营业收入31.96%。以LCP材料为例,公司现已成为全球领先的电子供应链企业安费诺及莫仕的材料供应商。在通讯应用方面,为满足客户高频下介电性能的要求,公司开发的介电常数从2.7-8.0可调的LCP材料,可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择,已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽EMI材料,已实现批量试产。2021年,公司成为中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业,为后续LCP材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。此外,结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求,公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求。公司电子烟专用LCP材料已获得境内外重要客户的认证和批量化使用。

  除LCP材料外,公司其他特种高分子材料业务进展情况顺利。公司高性能聚酰胺(PPA)、聚砜、聚芳醚酮(PAEK)产线相继搭建完成,聚苯硫醚(PPS)改性产线投入使用,PPS上游合成布局启动论证规划相关工作。报告期内,公司积极推进特种高分子材料项目建设及产品认证工作。相关产品已通过国际标准化组织医疗器械生物学评价ISO10993、美国国家卫生基金会NSF、德国饮用水行业KTW、英国水务法规咨询计划WARS及法国卫生部饮用水接触ACS等认证。公司自主开发的多规格PPA材料,已经应用于新能源汽车动力和电控系统,以及通讯电子行业的精密连接器、端子、Type C等场景。公司现已成为国内某知名智能穿戴硬件设备企业的合格供应商并为客户批量化提供PPA材料,双方正就下一代VR/AR设备用材料开展进一步共同开发工作。同时,PPA材料成为国内头部贴片式电容器公司选材方案,在进口物流不畅通期间,保证了客户供应链安全可控。PPA纯树脂实现出口欧洲。公司特种高分子材料实现了在车载电装部件上的应用,并已在BYD等主机厂部分车型上使用。

  含氟高分子材料方面,公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力,半导体设备用高纯PTFE装备、通讯用绝缘子PTFE产品等实现技术工艺突破。报告期内,公司实现了对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建,并已形成规模化量产及销售。同时,通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入,进一步提升高性能材料加工能力,力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案。报告期内,公司特种高分子材料薄膜实现量产。同时围绕公司特种高分子材料全产业链布局的战略,5G高频通讯用E-PTFE薄膜产品实现技术工艺突破,聚苯硫醚(PPS)薄膜、聚醚醚酮(PEEK)薄膜研究工作按计划顺利推进。

  汽车材料方面,公司在特斯拉、吉利、奇瑞、上汽、福特、Smart、丰田、长城、蔚来、威马等主机厂成功获取了多款部件材料认可,部分项目已实现量产。新能源汽车及电子电气领域,公司激光焊接材料已经在车辆电子系统上得到主机厂Tier 1的认可。同时,公司材料在智能座舱HUD抬头显示、充电桩、充电枪、电子继电器、电池动力总成等领域的新材料相继实现量产。车身轻量化及环保结构件领域,公司在高亮黑及金属色免喷涂材料产品方面多款大格栅、外饰柱、保险杠下饰板材料量产供货。

  2021年,我国光伏产业继续高歌猛进,光伏组件产量连续15年位居全球首位。为满足客户光伏组件小型化和高功率化的要求,公司对原有聚苯醚、耐低温聚碳酸酯材料方案进行重大技术升级,不仅提高材料的流动性,而且提升了低温抗冲击性能,克服了组件小型化带来的加工问题和户外长期使用开裂的风险;同时提供了一种全新的材料方案,降低了光伏某组件长期在户外使用,因吸水后而存在高压漏电的潜在风险,大大提高了组件的安全系数。

  碳基材料方面,公司利用多年研发积累的界面处理技术和分散工艺技术,提高碳纤维、纳米碳管等碳材料与树脂界面结合力,充分发挥的碳材料的优异特性,复合材料性能到得到大幅度提升。目前公司利用此技术开发碳纤维增强材料大量应用于行业无人机的桨叶和机身,以及新能源汽车的轻量化部件。公司的纳米碳管复合材料具有低添加量、高导电、低碳痕、低挥发性气体、优良的物理性能等特点,在半导体行业正逐步替代传统炭黑和碳纤维抗静电材料,未来有望成为半导体封装行业的主要材料方案之一。

  此外,公司围绕“塑造人类美好生活”的企业使命,在家电、娱乐视听、智慧家居、通迅、无人机等领域,聚焦新产品及新应用,开发出了一系列具有竞争力的产品。在储能电源领域,公司通过不断技术创新,推出了全系列材料解决方案。针对北京冬奥会带来的户外运动器材需求增加,推出了一系列碳纤维及玻纤增强材料,以及针对滑雪运动用品的增韧耐寒级材料。在通讯行业,针对于高频下介电性能的要求,我司开发了覆盖介电常数从3.0-9.0的PPE材料,可供客户在多种通讯频率下选择合适的介电常数材料。在家用空调领域,针对新风空调的普及应用,我司及时推出了抗菌级材料及免喷涂布纹色材料。根据下游行业需求公司推出了PC、PC/ABS、ABS等树脂的全系消费后循环材料(PCR),为减少碳排放、节约资源贡献自己的力量。公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势,提供安全可靠力学表现的高模量增强级特种尼龙材料。

  平台上游布局方面,为满足客户未来不断增长的LCP及含氟高分子材料及其制品的使用需求,公司于报告期内启动并开展“新建年产2万吨LCP树脂材料项目”和“年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目”。其中,“新建年产2万吨LCP树脂材料项目”预计于2022年6月进入建成投产期,届时公司有望成为全球产能最大的LCP材料供应商。同时,针对客户对于公司PPA材料的认可,公司启动PPA项目二期建设设计工作,并就PPS上游合成布局启动论证规划相关工作。平台下游布局方面,公司增资深圳协同创新高科技发展有限公司。深圳协同创新高科技发展有限公司作为深圳市3D打印制造业创新中心的承担载体,将与公司控股子公司浙江科赛一起为公司材料产品向下游延伸做出贡献。

  人才及知识产权构建方面。报告期内,公司2019年限制性股票激励计划的第一个限售期解除限售条件成就达成,进一步激励了公司核心骨干人员的工作热情。同时,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住人才,公司于报告期内实施2021年股票期权激励计划。目前,公司内部已形成了良性的人才凝聚力和竞争力。公司研发人员专业涵盖材料、化学、物理、机械工程、计算机等专业,保障了公司可以为客户提供完整的材料解决方案。同时,公司在报告期内与欧洲科学院胡国华院士、中国工程院蹇锡高院士开展相关材料研发合作,持续推进公司材料技术创新。公司目前拥有258项境内外授权专利,其中106项为境外发明专利。

  报告期内,公司获评国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位,子公司浙江科赛新材料科技有限公司入选国家专精特新“重点小巨人”企业名单。公司相继荣获海关AEO高级认证企业、中国企业联合会“2020~2021年度全国企业文化优秀成果”等认证和殊荣。公司于报告期内当选中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长单位,公司吴宪董事长任分会首任会长,将为服务我国特种高分子材料的发展贡献力量。五、公司未来发展的展望

  作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑行业,新材料特别是高分子材料行业将长期保持平稳发展的态势。而随着国内企业技术的不断提升,和对环境保护的日益重视以及消费升级时代的到来,高分子材料行业将围绕5G、汽车新能源及轻量化等重点领域持续发展。

  根据市场研究机构JuniperResearch公司报告预测,到2025年,全球5G服务收入有望突破650亿美元。而由于5G信号的高传输速度、低延迟要求,传统能够对信号产生屏蔽的金属材料将不再大规模适用于5G设备。因此高分子等非金属材料将实现在5G设备上的大规模使用。

  根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,汽车轻量化目标在2025、2030年将实现比2015年整车质量分别减重20%、35%。报告期内,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求深入实施发展新能源汽车国家战略,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。新能源汽车发展将带动相关材料行业进入新的阶段。

  此外,伴随消费升级带来的产品个性化和环保化以及集成化,也将对高分子材料在免喷涂、精密加工等方面替代传统材料提出了需求。因此未来一段时间内,国内新材料行业都将维持平稳甚至快速发展阶段。

  公司秉承“做自己,被需要”的价值观,以“塑造人类美好生活”为企业使命,以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景,以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点,以技术发展和满足客户需求为出发点,通过持续强化生产、研发、服务、内部管理等方式,为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案,带动公司经营业绩持续提升,回馈社会和广大投资者。

  目前,公司IPO及非公开发行股份募投项目已进入平稳运行和价值释放阶段。未来,公司将进一步释放募投项目设备产能,为客户提供更加优质稳定的材料产品,充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局,以及多种特种高分子材料的平台化优势,实现企业实力和市场竞争力的不断提升,也将进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务工作。

  创新一直是公司发展的内在动力,公司将利用好省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心的研发系统优势,不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面,大力开展以LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS为代表的特种高分子材料研发;完善以石墨烯、碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能;丰富弹性体材料结构,加强工艺稳定性;加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面,紧密围绕5G、汽车、半导体行业未来发展态势,研发适用于产业特殊要求的材料方案;巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位,与客户共同开发个性化、前沿化材料;拓宽无人机、医疗器械、OA、ATM金融系统、机器人、家居等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业,为客户开发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。

  根据加工方式,高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种型号。目前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势,但由于产业链分散和技术起步较晚等原因,国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础,大力与产业链内企业开展技术合作和互动,实现特种材料加工方面的进口替代。此外,公司也将珍惜资本市场的平台优势,积极发现并接触具有产业协同作用的标的,争取在自身原有业务能力不断加强的基础上,快速提升并巩固公司行业领先地位。

  公司将在原有“采购、研发、销售”三位一体体系的基础上,持续梳理公司内部流程体系和制度完善,更快地响应市场需求和变化。学习和借鉴国际先进制造工厂的成功案例,开展对外交流和模式探讨,积极探索标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式。优化办公自动化(OA)和项目管理(PLM)系统,关注考核、监督制度的合理性、系统性和可执行性,在合理、高效、安全范围内最大程度调动员工积极性。

  公司快速发展的动力来源于人才的持续贡献。公司将基于已设立运行的“沃特学苑”实现人才的培养、储备和传承。“沃特学院”将以学习、分享、拓展、创新为目标,通过外部资源引进、内部先进资源互动、经典案例分享等方式为公司提供人才不断成长和沉淀的平台。

  高分子材料作为一种非常重要的工业产品原材料,其需求与下游行业的景气度高度相关。家用电器和汽车领域是改性塑料产品最主要的两个下游应用行业。如果下游行业受到宏观经济形势、进出口贸易环境以及国家相关补贴政策取消的影响,使得下游行业景气度下降从而减少对公司所在行业产品的需求,公司的经营成果可能会受到一定影响。

  我国改性塑料行业市场化程度较高。但从整个产业角度来看,欧美等发达国家跨国公司依靠其技术、人才和资源等优势占据行业领先地位。随着我国改性塑料行业的快速发展,国外改性塑料企业看好中国市场的巨大需求,进一步加大在中国市场的投入,抢占市场份额。加之近年来国内也诞生了一批比较有竞争能力的企业,行业竞争进一步加剧,在日趋激烈的市场竞争环境中公司如不能采取有效措施持续提升产品质量、扩大市场份额,将面临公司业绩波动的风险。

  公司上游原材料价格受国际形势及石油价格波动影响较大。如因相关事项造成原材料价格大幅波动或快速上涨并且持续保持价格高位,公司产品成本上升而又无法及时将产品价格波动向下传导,可能会对公司业务开展及经营业绩造成一定影响。

  公司所在的新材料产业为技术密集型产业。作为新材料产业的一个重要领域,公司产品主要根据下游客户的特定要求和需求进行研发和生产,专业性和针对性较强,特别是高端改性塑料产品在配方和工艺上具有较高的技术含量,因此掌握独特的技术配方和生产工艺为公司核心竞争力的重要组成部分。随着国家对新材料产业重视程度的逐步提升以及未来产业规模的持续扩大,人才竞争将会日益激烈,公司可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。

  根据《企业所得税法》及其实施条例的有关规定,沃特股份、惠州沃特、江苏新材料、沃特特种、浙江科赛符合国家高新技术企业税率优惠政策条件,享受15%的企业所得税税率的税收优惠。如果未来上述税收优惠政策发生变化,或高新技术企业证书到期后不能延续,则沃特股份、惠州沃特、江苏新材料、沃特特种无法持续享有高新技术企业所得税优惠政策,其所得税率或将增加,将对公司盈利水平造成一定影响。

  由于公司业务正处于快速发展阶段,公司的营业收入正在不断增加,向核心客户的销售额增加较快,新的核心客户培育也在不断进行。随着公司经营规模的扩大,在未来信用政策不发生改变的情况下应收账款余额可能进一步增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,虽然公司对客户的应收账款向中国出口信用保险公司进行了投保,但投保额度之外的损失仍将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

  公司始终注重风险控制,公司将积极采取以下应对措施,降低和规避可能产生的风险。

  (1)深化制度建设,提升人才竞争力。对内,丰富现有培训体系并优化人力资源制度,内部为每个人提供合适的职业发展规划,实现员工与公司的共同成长。进一步完善薪酬考核制度,为人才和公司的长远成长做好准备。对外,加强公司与高校、社会就业平台的联系,大力引进管理、研发、营销、金融等多方面人才,丰富公司自身人才队伍建设。

  (2)公司将不断与各行业领军客户开展全面深入合作,加强公司产品技术优势,大力拓展产品应用创新,深入挖掘细分市场空间,不断提升核心竞争力。

  (3)公司多年来将诚信作为首要方针,与全球多家原材料领军供应商建立合作关系。动态关注原材料价格走势并及时判断未来走势。公司将不断加强行业内交流,关注行业发展趋势及业内伙伴的共性需求,为行业内伙伴企业提供技术支持,与业内伙伴共同成长。

  (4)公司在加速开拓市场应用的同时,也将持续建设客户测评系统,审慎选择新客户。同时继续向中国出口信用保险公司购买保险业务服务,通过信用保险的服务,提升公司应收账款管理、商账追收的能力,能够有效降低公司信用风险。

  (5)为应对产能扩张带来的销售风险,公司一方面将加强对下游细分行业的跟踪,不断开拓新客户;另一方面将进一步加强销售队伍和销售网络的建设,扩大公司销售区域,提高市场占有率。

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  限售解禁:解禁80.92万股(预计值),占总股本比例0.36%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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